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【物流航运】美股齐跌超1%,地区银行股重挫,避险资产飙升,油价跳水5%

发布日期:2023-05-04 16:53:09   浏览量 :288
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5月2日周二,美联储FOMC议息会议召开,市场押注周三宣布继续加息25个基点的概率一度高达97%,投资者密切关注美联储会否释放6月起暂停加息、甚至是年底前启动降息的信号。

美国经济数据持续降温。3月JOLTS职位空缺959万人,降幅超预期且创近两年最低,显示就业市场进一步降温,可能有助于减轻通胀压力。3月耐用品订单环比终值3.2%持平初值,但与工厂订单一样均靠运输类产品提振,扣除飞机的非国防资本耐用品订单环比终值-0.6%,弱于预期的-0.4%。核心工厂订单自2020年12月来首次出现年度萎缩,名义订单环比增0.9%不如预期。

美国财长耶伦警告称,税收收入不佳,美国财政部或在6月1日之后无法履行偿债义务,早于政府机构和华尔街此前的预期。

对冲美债违约的保险价格走高,美国一年期信用违约互换(CDS)从此前的169个基点扩大至171个基点,五年期信用违约互换升破70个基点。6月到期的短期美债收益率升破5%。

美国一年期信用违约互换再创新高


由于经济降温和债务上限恐慌迫近,交易员放弃了对美联储将连续两次加息的预期,不再预期6月加息,一天前还认为6月加息25个基点的概率接近30%,对年底前降息押注也重新升温。

交易员放弃了对美联储将连续两次加息的预期,不再预期6月加息


欧元区4月整体通胀加速上行至同比增7%,但核心通胀率意外放缓至同比初值5.6%,是去年6月以来首次下降,欧元区和最大经济体德国、法国、意大利的4月制造业PMI均深陷萎缩,对欧洲央行周四加息步伐放缓至25个基点的市场预期升温

澳洲联储意外加息25个基点,称通胀率“仍然过高”,不排除进一步加息可能,市场原本预计5月会议暂不加息。澳元兑美元涨超1%至一周半最高,10年期澳债收益率从日低反弹16个基点。


美股集体收跌超1%,小盘股跌超2%,科技和AI概念股齐跌,美国地区银行股重挫

美联储加息预期当前、经济数据降温、债务上限恐慌,以及银行业危机的幽灵仍存,均压低市场风险偏好。周二美股低开后大幅低走,开盘一小时便全线跌超1%,罗素小盘股跌超2%领跌。

道指最深跌超610点或跌1.8%,失守3.4万点整数位,标普500指数最深跌1.9%,一度失守4100点,能源和金融板块表现最差,纳指最深跌近200点或跌1.6%,纳指100跌1.4%。

尾盘时美股跌幅小幅收窄,仍集体收跌超1%且均连跌两日,标普、道指、纳指和纳指100均抹去上周四以来全部涨幅,罗素小盘股跌至3月23日以来的近六周低位:

标普500指数收跌48.29点,跌幅1.16%,报4119.58点。道指收跌367.17点,跌幅1.08%,报33684.53点。纳指收跌132.09点,跌幅1.08%,报12080.51点。纳指100跌0.9%,罗素2000指数跌2.1%。

道指盘中跌超610点,标普大盘最深跌1.9%,小盘股跌超2%


美股行业ETF近乎全线收跌,银行相关基金重挫,仅可选消费ETF微涨0.10%。区域银行ETF重挫6.32%再度表现垫底,银行业ETF跌5.19%,能源业ETF跌4.30%,金融业ETF跌2.30%,网络股指数ETF跌1.97%,生物科技指数跌1.32%,公用事业ETF跌1.22%。

明星科技股普跌,仅亚马逊涨1.6%脱离近三周最低。“元宇宙”Meta跌1.6%,止步四日连涨、失守去年1月末以来最高。苹果跌0.6%,仍离逾八个月新高不远。微软尾盘转跌,仍离13个月高位不远。奈飞跌2%至近六周最低,谷歌A跌近2%,特斯拉跌近1%。

芯片股多数下跌。费城半导体指数跌0.7%,失守3000点,止步四日连涨并失守一周半新高。英伟达跌超2%,止步四日连涨、失守去年1月来最高,英特尔跌近2%,但AMD跌1.8%后转涨,连涨五日至一周半高位,财报利好的恩智浦半导体涨超3%至近两周最高。

AI概念股齐跌。C3.ai跌超7%,刷新三个月低位,过去一个月跌超49%。SoundHound.ai跌超7%至近一周新低。BigBear.ai跌近12%,失守近两周高位。

消息面上,特斯拉在美国、中国、加拿大和日本上调包括Model 3和Y在内的车型价格,美国基础款“平民神车”Model 3起售价重上4万美元。韩国三星暂时禁止员工使用类似ChatGPT的生成式人工智能聊天工具。“人工智能教父”Geoffrey Hinton离职谷歌,警告人工智能风险

热门中概追跌美股大盘。中概ETF KWEB跌3.5%,CQQQ跌2.8%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌3.6%,下逼五个月低位。纳斯达克100四只成份股中,京东跌3.6%,网易转涨,拼多多跌超6%,百度跌3%。其他个股中,阿里巴巴跌超3%,B站跌超7%,腾讯ADR跌近2%,“造车三傻”齐跌且蔚来汽车跌4.6%领跌,小鹏汽车跌1.6%跌幅最小,4月共交付7079辆智能电动车。

银行股重挫。行业基准费城证交所KBW银行指数(BKX)跌4.5%,创2020年10月来最低;KBW纳斯达克地区银行指数(KRX)跌5.5%,SPDR标普地区银行ETF(KRE)跌超6%,均创2020年11月以来最低。

多只地区银行股暴跌,盘中多次熔断,其债券价格也大跌


大型银行中,摩根大通跌1.6%,美国银行跌3%,富国银行跌近4%,将裁员3000人的摩根士丹利跌近2%。多只地区银行股暴跌熔断,西太平洋合众银行(PacWest Bancorp)一度跌42%至历史新低,收跌近28%,连跌四日至2009年3月来最低;阿莱恩斯西部银行(Western Alliance Bancorp)最深跌超27%创3月13日以来最大跌幅,收跌超15%至三周最低。消息面上,纽约证交所将启动第一共和银行退市程序。


其他变动较大的个股包括:

共享出行龙头优步涨超11%,连涨五日至三个月最高,一季度营收同比增29%超预期,亏损大幅收窄,称已经在应用AI技术改善用户体验、预测到达时间和简化雇佣司机的登记文件流程。

提供家庭作业辅导的美国在线教育公司Chegg跌超48%,创2021年11月来最大跌幅和六年新低,一季度财报超预期,但警告ChatGPT将损害新用户增长,二季度收入指引不佳。

预警ChatGPT威胁新用户增长的在线教育公司Chegg股价腰斩


教育类股均承压,2U跌超13%,Duolingo跌超10%,John Wiley & Sons跌超7%。英国教育服务公司培生集团(Pearson)欧股跌15%,美股跌超14%至七个月新低。新东方跌5%,好未来跌8.5%。

知名做空机构兴登堡研究(Hindenburg Research)建立了激进投资者卡尔·伊坎旗下控股公司Icahn Enterprises的空头头寸,称其资产估值虚高,在持续亏损的同时过度杠杆化,现金流和投资业绩不支持现有的高股息收益率。Icahn Enterprises跌近20%,至2012年底以来最低。

公布财报的个股中,辉瑞跌0.4%,一季度营收和盈利高于预期,新冠疫苗销量下滑75%。万豪国际涨5%,称亚洲旅行限制取消有助于促进增长。汇丰银行涨超3%,一季度税前利润超预期,将在年度股东大会后回购高达20亿美元股票。英国石油巨头BP跌8%,一季度利润下降20%,将放缓股票回购步伐。

欧股集体跌超1%,泛欧Stoxx 600指数尾盘跌幅扩大至日低,收跌1.24%,所有板块均收跌,油气类股跌4.5%,媒体股跌4.4%,矿业股跌超2%,银行股指数涨1.5%后转跌1.5%。


两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%,欧美国债收益率盘中均两位数下跌

避险需求抬升,欧美国债价格反弹,主要收益率均下跌逾两位数。

对货币政策更敏感的两年期美债收益率最深跌超21个基点,失守4%关口,抹去上周四以来大部分涨幅。10年期基债收益率最深跌15个基点至3.42%,至近一周最低。

两年期美债收益率最深跌超21个基点失守4%


欧债收益率止涨转跌。欧元区基准的10年期德债收益率尾盘跌超5个基点,日内稍早曾涨超10个基点,日低较日高回落17个基点,两年期收益率跌7个基点。

分析称,欧债收益率曾在盘初大幅攀升,随后欧元区银行贷款数据显示,第一季度信贷需求异常大幅下降,欧债收益率由此转跌,因为这是银行系统面临压力的最新迹象。

油价收跌4美元或跌超5%,齐创3月底以来的五周新低,欧美天然气盘中跌超4%

加息预期当前和经济前景堪忧,令同属风险资产的油价大幅下挫。WTI 6月原油期货收跌4美元,跌幅5.29%,报71.66美元/桶。布伦特7月期货收跌3.99美元,跌幅5.03%,报75.32美元/桶。

美油WTI最深跌4.22美元或跌5.6%,失守72美元,布伦特最深跌4.22美元或跌5.3%,下逼75美元,均连跌两日至3月27日以来的五周新低,昨日油价收跌超1美元,年内齐跌超10%。

油价收跌4美元或跌超5%


有分析称,OPEC在4月石油产量继续小幅下滑,减产执行率提升,美国原油库存预计将连续第三周下降,或为本周后期的油价提供一些支撑。

欧洲基准的荷兰TTF天然气期货,以及ICE英国天然气期货最深均跌超4%,刷新2021年7月来最低。美国6月天然气期货最深跌近6%,抹去上周四以来全部涨幅。

美元盘中转跌失守102,避险货币日元跌至八周新低后转涨,澳元一度涨超1%

衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY一度涨0.2%至三周新高,美股盘中转跌并失守102关口,止步三日连涨。避险货币日元兑美元一度跌至3月8日来最低,转涨后重上137。

美元盘中转跌失守102


欧元兑美元在美股盘中转涨,重上1.10关口,英镑兑美元最深跌0.5%并继续失守1.25。离岸人民币兑美元升破6.94元,较上日收盘涨270点,脱离七周低位。巴西雷亚尔领跌新兴市场货币。

加密货币多数上涨。昨日跌5%的市值最大龙头比特币涨近3%至2.86万美元,第二大的以太坊也涨近3%并上逼1870美元,脱离一个月新低。

银行业危机恐慌大盛时,比特币一般上涨


现货黄金和6月期金重上2000美元,伦铜创一周新高后转跌1%,伦镍涨3%

美国银行业危机和债务上限担忧抬升避险需求。COMEX 6月黄金期货收涨超31美元,涨幅1.56%,报2023.30美元/盎司。COMEX 8月黄金期货收涨超31美元,涨幅1.55%,报2042.50美元/盎司。

现货黄金最高涨近37美元或涨1.9%,重回2000美元整数位心理关口上方,并上逼2020美元,收复4月17日以来全部跌幅,至逾两周新高。

黄金重上2000美元,6月期金升至三周新高


伦敦工业基本金属交投清淡,多数收涨,但伦铜跌1%,盘中创一周新高后转跌,伦锌跌1.4%至一周新低,并逼近2021年2月来最低。

此外,伦铝涨0.4%至一周高位,伦铅涨超1%至逾三个月高位。伦镍涨3%并上逼2.5万美元,至4月20日以来的一周半新高。伦锡涨1.5%至一周新高。

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